故事开始于天堂与地狱的战争中，天堂神子Michael和地狱王子Nathan在战场上相遇，本应杀死对方的他们却意外相爱。他们的爱情超越了善恶对立，在战斗中逐渐被彼此吸引，最终选择了在一起。


    为了逃避天堂的追捕，Michael和Nathan逃到了地狱，但撒旦趁Nathan不在时囚禁了重伤的Michael，想要通过羞辱和玩弄来了解儿子被吸引的原因。Nathan愤怒地赶到救下Michael，与撒旦展开激烈的父子对决，但最终陷入势均力敌的僵持状态。面对撒旦的威胁，两人被迫同意屈居地狱之下，寻找逃脱的机会。


    撒旦的真正目的很快暴露出来——他要求Michael和Nathan通过特殊的创造仪式生育继承人。在撒旦的强迫下，利用Michael体内残留的创造神性和Nathan的魔鬼血脉，他们成功孕育了一个孩子。这个孩子名叫Luciel，拥有银色头发和异色双瞳，身具六翼，三只天使翼和三只恶魔翼，是前所未有的神魔混血存在。


    随着Luciel的成长，撒旦建立了一个极度扭曲的家族关系网络。白天他们保持相对正常的家族关系，但夜晚所有界限都会消失，Luciel会选择陪伴的对象，撒旦则根据心情决定各种"安排"。这种基于权力和控制的关系让所有人都在逐渐失去原本的人性，Michael不再记得无条件的爱，Nathan不再相信平等关系，Luciel则从未体验过健康的感情。


    在这种扭曲的环境中，Michael的神性开始微弱觉醒。通过温柔的爱和纯净的神性力量，他唤醒了Nathan内心残存的真实感情，两人重新体验了平等而纯净的爱情。然而这种变化很快被Luciel察觉，父子之间发生了激烈的力量对抗。撒旦也介入其中，试图彻底压制Michael体内苏醒的神性。


    面对无法改变的现实，Michael做出了一个痛苦的决定——独自逃回天堂接受净化。他明白撒旦从来没有给过他们真正的选择，所有的"选项"都是通向同一个结局的陷阱。虽然天堂的净化会让他失去对Nathan的所有情感记忆，但这是阻止悲剧继续循环的唯一方法。净化的过程比想象中更加残酷，但Michael为了拯救所爱的人承受了一切。